Varför investera i Safeture?

Investment highlights

Global plattform

Safetures plattform används idag av över 4 000 företag i nästan 200 länder globalt. Plattformen består av ett administrativt gränssnitt med en mobil app för kommunikation, information och positionering i ett och samma system, som är öppet för integration med andra leverantörer.

Gedigen marknadsstrategi

Safeture har under de senaste åren ställt om sin marknadsstrategi till att försäljningen i huvudsak ska ske via partners i form av globala assistansföretag inom säkerhet och medicin. Detta gör att Safeture kan nå fler slutkunder på ett effektivare sätt. Safeture har som målsättning att bli en världsledande plattformsleverantör till tjänsteföretag inom assistansbranscherna.

100% garanterad företrädesemission

Företrädesemissionen i Safeture är garanterad till 100 procent genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden från Safetures tre största aktieägare. 68,5 procent av kapitalet omfattas av teckningsåtaganden och övrigt av garantiåtaganden.

Målsättning om årligen återkommande intäkter om cirka 65 MSEK

Med kapitalet från företrädesemissionen är Safetures mål att nå ett ARR (årligt återkommande intäkter) på cirka 65 MSEK vilket bolaget räknar med är tillräckligt för att bli kassaflödespositiva och inte längre vara beroende av kapitaltillskott

VD Magnus Hultman har ordet

”Säkerhetsfrågor är globala problem och osäkerheten är väldigt stor just nu. Därför är säkerheten för anställda en viktig faktor för företag som växer och utvecklas... “

”Säkerhetsfrågor är globala problem och osäkerheten är väldigt stor just nu. Därför är säkerheten för anställda en viktig faktor för företag som växer och utvecklas. Anställda kräver att deras arbetsplatser ska ha processer och teknologi på plats för att hjälpa dem när oväntade situationer och nödlägen uppstår.

Safeture har ägnat mycket tid och energi åt sin nya strategi, där våra kunder framför allt är assistansbolag inom risk, medicin och säkerhet som i sin tur hjälper organisationer att öka sina medarbetares säkerhet. Med vår nya, tydliga roll på marknaden anser vi att Safeture är den bästa teknikleverantören för att stötta assistansbolagen.”

Magnus Hultman

Magnus Hultman, VD Safeture

Erbjudandet

Safeture genomför en företrädesemission om högst 9 033 933 aktier.

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.

Teckningsperiod

28 okt - 11 nov 2022

Pris per aktie

3,00 SEK per aktie

Emissionsvolym

Ca 27,1 MSEK

Prospekt

Teckna senast 11 november 2022. Har du teckningsrätter tecknar du senast den 8 november 2022

Dokument

Årsredovisning

Q2 2022

Prospekt

Case Study

Mer om Safeture

Safeture utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad plattform för att hantera risk-, säkerhets- och krisprocesser för kundernas medarbetare, oavsett var dessa befinner sig i världen.

Plattformen består av ett administrationsgränssnitt och en mobilapplikation som hanterar kommunikation, information och positionering helt integrerat.
‍
Kunder betalar årsvis i förskott för tjänsten baserat på val av funktionalitet och antalet användare. Safetures SaaS-modell, med prenumerationsavgifter för en molnbaserad tjänst, möjliggör en hög andel återkommande intäkter (ARR, annual recurring revenue), idag omkring 99 procent per dateringen av Prospektet.

Vilka använder Safeture?

Safetures plattform används av företag i syfte att rädda liv, förebygga skador och uppfylla sitt personalansvar samt öka sin motståndskraft mot oförutsedda händelser.

Idag används Safetures plattform av över 4 000 företag, organisationer och myndigheter över hela världen för att hantera säkerhetsprocesserna för anställda som arbetar utanför sin arbetsplats.

Storbritannien, USA och Tyskland utgör Bolagets största marknader, mätt i antalet kunder. En typisk kund är ett stort internationellt företag, ofta kunskapsintensivt med verksamhet i många länder, och som sätter sina medarbetare främst. De som ansvarar för arbetet med
Safetures plattform är oftast säkerhetschefer, compliance/risk-chefer och HR-chefer som finns med i en ledningsgrupp och som rapporterar direkt till VD.

Hur går Safetures försäljning till?

Sedan 2021 har Safeture som mål att ställa om sin försäljning till att framför allt ske i samarbete med olika partners, i syfte att snabbare kunna vinna marknadsandelar och att effektivisera säljprocesserna.

Dessa partners utgörs generellt av ett assistansbolag inom säkerhet eller sjukvård och som har en global verksamhet. Partnern kan även sälja Safetures tjänster under sitt eget varumärke, en s. k. white label-lösning.

Denna strategi präglar alla Safetures aktiviteter, såväl inom utveckling av nya produkter som anpassas efter önskemål från partners och deras kunder, till hur Safetures marknadsföring inriktas.

Hur ser Safetures organisation ut?

Safeture har en heltäckande organisation för utveckling, försäljning, implementation och support, vilket syftar till att skapa ett helhetserbjudande som möjliggör effektiva och värdeskapande säkerhetslösningar för Safetures kunder.

Bolaget har 35 anställda på kontor i Sverige, Tyskland, Holland och Storbritannien. Safetures huvudkontor ligger i Lund.

Länkar

Vanliga frågor

Jag har aldrig tecknat aktier i en företrädesemission förut. Hur gör jag?

Beroende på om du äger aktier i Bolaget sedan tidigare eller inte är tillvägagångssättet lite olika.

‍Om du inte äger aktier i Bolaget sedan tidigare
‍Om du inte äger aktier i Bolaget sedan tidigare fungerar teckningen precis som vid en listningsemission, vilket innebär att du skickar in en anmälan för de antal aktier eller units du vill teckna. Om du blir tilldelad aktier eller units i företrädesemissionen kommer du att få en avräkningsnota (faktura) via email efter att teckningstiden är avslutad, som behöver betalas innan vi kan leverera nya värdepapper till dig.

‍Om du äger aktier i Bolaget sedan tidigare
‍Är du befintlig aktieägare i Bolaget sedan innan har du företrädesrätt som du kan välja att utnyttja för att teckna nya aktier eller units i Bolaget. Företrädesrätten anges genom att du tilldelas teckningsrätter för de aktier som du har sedan innan. Du kan välja att utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier, låta teckningsrätterna förfalla alternativ sälja teckningsrätterna.

Det finns tre olika sätt att teckna på om du har företrädesrätt:

1. Via banken

Detta gäller alltid dig som har dina tecknings- eller uniträtter på annan kontotyp än ett VP-konto, dvs. på värdepappersdepå, ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring), oavsett antal teckningsrätter du vill utnyttja för att teckna nya värdepapper. När du tecknar via banken skickar du inget underlag till Nordic Issuing, utan all kontakt sker med banken. Du ska alltså kontakta din bank direkt för att göra din teckning.

2. Via emissionsredovisning
‍
Äger du aktier i Bolaget sedan innan, som förvaras på ett VP-konto/servicekonto (konto som börjar med tre nollor), kommer du få ett inbetalningskort med information hemskickat till dig. På detta finns ett angivet belopp samt betalningsreferens som måste anges när betalningen görs. Betalningen görs via Bankgiro till Nordic Issuing, som efter inkommen betalning konverterar dina teckningsrätter till det antal värdepapper du är berättigad. Ingen anmälningssedel skickas till Nordic Issuing, utan inbetalningen via Bankgiro med angiven betalningsreferens räknas som anmälan. Anmälan genom betalning i enlighet med emissionsredovisning ska enbart göras om du önskar nyttja samtliga rätter som du tilldelats i samband med företrädesemissionen. Önskar du nyttja ett annat antal rätter än som anges på emissionsredovisningen ska alternativ tre (3) nedan användas.

3. Via anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Om du inte önskar nyttja hela ditt innehav av rätter i företrädesemissionen skickar du in en anmälningssedel som anger hur många av dina rätter du vill nyttja för att teckna nya värdepapper. Samtidig betalning ska erläggas enligt anvisningar på anmälningssedeln.
‍Viktigt att notera är att rätterna måste befinna sig på ett VP-konto om du önskar teckna värdepapper genom att skicka in en anmälningssedel med stöd av rätter. VP-kontot anges som referens vid inbetalningen. Ett VP-konto kännetecknas av att det alltid, utan undantag, börjar med minst tre nollor (000).

Hur gör jag för att teckna fler värdepapper utöver de teckningsrätter jag redan tilldelats?

Om du vill teckna fler värdepapper utöver det som ditt befintliga innehav berättigar dig till ska du göra en teckning via ”anmälningssedel utan stöd av rätter”. På denna anger du hur många aktier du tecknat genom nyttjande av dina befintliga rätter.

Om emissionen skulle bli övertecknad har du på så vis större chans att erhålla tilldelning, då din teckning med stöd ger dig visst företräde framför de som tecknar helt utan stöd av teckningsrätter.

Jag vill vara 100 procent säker på att jag får alla de aktier jag vill teckna för, fast jag inte har teckningsrätter för alla. Hur gör jag?

Du kan köpa rätter på den marknadsplats där aktien handlas. Om du köpt fler teckningsrätter gör du en anmälan med stöd av teckningsrätter genom ett av ovanstående tillvägagångssätt.

Definitioner

Teckningsrätt (TR)

En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris.

Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du teckningsrätter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission).

Dessa teckningsrätter ger dig en företrädesrätt att teckna nya aktier i bolaget. Det kan förekomma handel av teckningsrätter.

Betald tecknad aktie (BTA)

BTA är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.

BTA kan vara upptaget till handel och konverteras automatiskt till aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd.

Likviddag

Likviddag är detsamma som betalningsdag. Det är denna dag som likviden för din teckning ska vara oss eller banken tillhanda.

Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB är Sveriges värdepapperscentral och erbjuder en rad tjänster inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration.

Exempelvis är dem ett digitalt avstämningsbolag som håller flertalet svenska bolags aktier som man sedan kan se i sina depåer.

Investeringssparkonto (ISK)

Kapitalförsäkring (KF)

ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året.

Schablonskatten baseras på statslåneräntan. På en KF kan du välja en utbetalningstakt om du tillexempel har gått i pension och du kan även välja förmånstagare vid bortgång.

VP-konto

Ett värdepapperskonto är ett konto som är direktregistrerat i den svenska värdepapperscentralen (Euroclear), på det kan du förvara diverse värdepapper på.

Värdering (pre-money)

Värderingen som har beslutats av bolagets styrelse innan en emission genomförs och nya pengar tas in till verksamheten.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen är den dag som du behöver vara registrerad aktieägare för att få ta del av exempelvis utdelning eller rätt att delta i en emission.

VD

Safety made simple

Varför investera i Safeture?

Global plattform

Gedigen marknadsstrategi

100% garanterad företrädesemission

Målsättning om årligen återkommande intäkter om cirka 65 MSEK

VD Magnus Hultman har ordet

”Säkerhetsfrågor är globala problem och osäkerheten är väldigt stor just nu. Därför är säkerheten för anställda en viktig faktor för företag som växer och utvecklas... “

Erbjudandet

Teckningsperiod

Pris per aktie

Emissionsvolym

Dokument

Mer om Safeture

Vilka använder Safeture?

Hur går Safetures försäljning till?

Hur ser Safetures organisation ut?

Länkar

Vanliga frågor

Jag har aldrig tecknat aktier i en företrädesemission förut. Hur gör jag?

Hur gör jag för att teckna fler värdepapper utöver de teckningsrätter jag redan tilldelats?

Jag vill vara 100 procent säker på att jag får alla de aktier jag vill teckna för, fast jag inte har teckningsrätter för alla. Hur gör jag?

Definitioner

Teckningsrätt (TR)

Betald tecknad aktie (BTA)

Likviddag

Euroclear Sweden AB

Investeringssparkonto (ISK)

Kapitalförsäkring (KF)

VP-konto

Värdering (pre-money)

Avstämningsdag

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

För mer information om Safeture, vänligen kontakta:

Emissionsinstitut och projektledare

Investor Relations

Viktig information

Safety made simple

Varför investera i Safeture?

Global plattform

Gedigen marknadsstrategi

100% garanterad företrädesemission

Målsättning om årligen återkommande intäkter om cirka 65 MSEK

VD Magnus Hultman har ordet

”Säkerhetsfrågor är globala problem och osäkerheten är väldigt stor just nu. Därför är säkerheten för anställda en viktig faktor för företag som växer och utvecklas... “

Erbjudandet

Teckningsperiod

Pris per aktie

Emissionsvolym

Dokument

Mer om Safeture

Vilka använder Safeture?

Hur går Safetures försäljning till?

Hur ser Safetures organisation ut?

Länkar

Vanliga frågor

Jag har aldrig tecknat aktier i en företrädesemission förut. Hur gör jag?

Hur gör jag för att teckna fler värdepapper utöver de teckningsrätter jag redan tilldelats?

Jag vill vara 100 procent säker på att jag får alla de aktier jag vill teckna för, fast jag inte har teckningsrätter för alla. Hur gör jag?

Definitioner

Teckningsrätt (TR)

Betald tecknad aktie (BTA)

Likviddag

Euroclear Sweden AB

Investeringssparkonto (ISK)

Kapitalförsäkring (KF)

VP-konto

Värdering (pre-money)

Avstämningsdag

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

För mer information om Safeture, vänligen kontakta:

Emissionsinstitut och projektledare

Investor Relations

Viktig information

Att ha teckningsrätt

Att teckna i en företrädesemission

Done!